理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)（通用26篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇1
1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù)，開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋
2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)；
3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；
4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的'維護(hù)；
2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，
6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇3
1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的`客戶(hù)，向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；
2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶(hù)，降低客戶(hù)流失；
3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為公司員工和客戶(hù)提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；
4.公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇4
1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求，對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù)；
2.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)；
3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的'金融服務(wù)；
4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇5
1.根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；
2.用專(zhuān)業(yè)的`金融知識(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；
3.積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；
4.能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財(cái)需求，將潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；
5.負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
6.進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶(hù)，能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護(hù)客戶(hù)信息檔案。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇6
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的'關(guān)系；
2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇7
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的.財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇8
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的`要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。
2、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)。
6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶(hù)的.的綜合理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議。
9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇10
（1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；
（2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；
�。�3）根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標(biāo)；
（4）做好客戶(hù)維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇11
1.宣傳本公司的`企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)
2.為客戶(hù)量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認(rèn)真參加公會(huì)議
5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理
6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇12
1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的'資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇13
1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護(hù)客戶(hù)檔案，維護(hù)老客戶(hù)的`業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；
2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì)、旅游、客戶(hù)答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的`代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)
6、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇15
1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；
2、通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶(hù)的`財(cái)務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶(hù)；
4、與現(xiàn)有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴(kuò)展客戶(hù)基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；
5、反映客戶(hù)反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的'理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇17
1.根據(jù)公司的.戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；
3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù)；
4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；
5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇18
1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇19
1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;
2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶(hù)資源者優(yōu)先。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇20
1、提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的`私人理財(cái)服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財(cái)方案，推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo)；
3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；
4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇21
與客戶(hù)會(huì)談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的'基本狀況，掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶(hù)提供理財(cái)建議；
指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
針對(duì)客戶(hù)的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇22
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的'金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇23
1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息；
2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶(hù)資源。
3、掌握客戶(hù)信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶(hù)的基本狀況；
4、針對(duì)客戶(hù)需求推薦可行性方案，給予購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的指導(dǎo)，對(duì)客戶(hù)提供交易策略或建議。
5、根據(jù)公司要求完成銷(xiāo)售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。
6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)提供必要性的.培訓(xùn)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，完成公司制定的'業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù)，解答客戶(hù)問(wèn)題;針對(duì)客戶(hù)不同投資需求，提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶(hù)一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇25
1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；
3、做好老客戶(hù)的`維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；
4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應(yīng)鏈，生產(chǎn)計(jì)劃模塊方向的.咨詢(xún)和實(shí)施交付；包括：需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)、培訓(xùn)用戶(hù)，系統(tǒng)測(cè)試和上線(xiàn)。
2、針對(duì)客戶(hù)需求和行業(yè)特點(diǎn)，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案
3、負(fù)責(zé)培養(yǎng)初級(jí)的供應(yīng)鏈顧問(wèn)
4、具備項(xiàng)目管理能力者，可擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理等角色
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