金融營銷崗位職責(zé)（通用20篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的金融營銷崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇1

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù)；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

　　3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇2

　　1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　2、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　3、分析客戶需求，維護(hù)與指定公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系，尋求機(jī)會發(fā)展新的業(yè)務(wù);

　　4、管理、參與和跟進(jìn)項目進(jìn)展;

　　5、建立管理數(shù)據(jù)庫，跟蹤分析相關(guān)信息;

　　6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇3

　　1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識及銷售話術(shù)，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數(shù)量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進(jìn)程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結(jié)合自身情況，制定并達(dá)成各項關(guān)鍵績效指標(biāo)及銷售目標(biāo)；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規(guī)要求的基礎(chǔ)上，配合財務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作，保證公司的現(xiàn)金流。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇4

　　1、建立產(chǎn)品營銷模式,制訂產(chǎn)品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執(zhí)行和監(jiān)督;

　　2、策劃業(yè)務(wù)營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

　　3、參與產(chǎn)品研發(fā)過程,提出產(chǎn)品營銷性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過程。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助對口機(jī)構(gòu)促銷日常運營管理;

　　5、根據(jù)機(jī)構(gòu)促銷策略統(tǒng)計分析并追蹤落地效果。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇5

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的維護(hù)與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；

　　3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇6

　　1、金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場開拓能力和團(tuán)隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇7

　　一、營銷計劃管理

　�。�1）根據(jù)公司、區(qū)域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　�。�2）以全年重要促銷期為節(jié)點，在全年計劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執(zhí)行與反饋

　�。�1）根據(jù)營銷計劃或銷售情況發(fā)起營銷活動，在系統(tǒng)中申請營銷活動；

　�。�2）基于城市經(jīng)營情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實，并參與營銷方案評審會進(jìn)行確認(rèn)；

　　（3）保證營銷活動執(zhí)行準(zhǔn)備到位，組織門店執(zhí)行營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行過程并收集匯總各門店數(shù)據(jù)，完成評估報告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開拓及維護(hù)（樓盤、設(shè)計師/設(shè)計公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　�。�1）重點樓盤進(jìn)行跟蹤維護(hù)；樣板間、樓盤活動洽談及落地執(zhí)行；銷售營銷、物業(yè)項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　�。�2）通過設(shè)計師維護(hù)及營銷活動的組織，增加設(shè)計師入會及帶單量。設(shè)計師入會相關(guān)操作；

　�。�3）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開拓，擴(kuò)大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調(diào)研與反饋

　�。�1）進(jìn)行城市市場調(diào)研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計工作

　　（1）日常對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，通過數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺的維護(hù)與合作

　�。�1）微信平臺信息的發(fā)布及活動推廣；

　�。�2）做好媒體公關(guān)，維護(hù)與各個公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng)造合作機(jī)會。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負(fù)責(zé)重點金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作,從資產(chǎn)配置角度,實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準(zhǔn)營銷等手段,推動業(yè)務(wù)開展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇9

　　1、協(xié)助團(tuán)隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務(wù)機(jī)制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認(rèn)識、選擇和開發(fā)將目標(biāo)客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實客戶。

　　3、協(xié)助團(tuán)隊主管負(fù)責(zé)個人客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)及管理，加強(qiáng)個人客戶經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓(xùn)管理，提升客戶經(jīng)理隊伍的專業(yè)能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團(tuán)隊主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，指導(dǎo)客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇10

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊銷售策略并有效執(zhí)行，管理本部門員工，協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績?nèi)蝿?wù)；

　　2、對團(tuán)隊成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo)，實行監(jiān)督考核；

　　3、了解團(tuán)隊成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況，幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶；

　　4、激發(fā)團(tuán)隊士氣，培養(yǎng)良好的團(tuán)隊精神；

　　5、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊日常管理工作。

　　（1）負(fù)責(zé)汽車消費金融戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場開拓、客戶管理、營銷過程的`組織與落地；

　�。�2）提出有針對性的商務(wù)政策、市場推廣策略，并協(xié)調(diào)各方資源落實；

　　（3）負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)域市場的差異、分析競品后制定產(chǎn)品政策，負(fù)責(zé)制定渠道管理政策；

　�。�4）負(fù)責(zé)汽車行業(yè)項目盡職調(diào)查，客戶信用評級，撰寫項目報告，設(shè)計租賃方案，開展商務(wù)談判；

　　（5）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中的相關(guān)工作；

　�。�6）分解并落實年度、季度、月度目標(biāo)，對銷售業(yè)績負(fù)責(zé)；

　�。�7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇11

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險（車險。家庭財產(chǎn)保險。貨物運輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券。基金）/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃。資金信托計劃。企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇12

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設(shè)計及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇13

　　1、指導(dǎo)設(shè)計方完成公司品牌策劃及相關(guān)資料制作

　　2、主持搭建線上營銷平臺;結(jié)合公司產(chǎn)品,擬定線上營銷策略

　　3、協(xié)助上級完成營銷方案、商業(yè)規(guī)劃及相關(guān)文件資料的撰寫;

　　4、完成部門資料的整理、歸檔,完成工作計劃及總結(jié);

　　5、完成公司產(chǎn)品的更新、打樣、展示、推廣

　　6、建立用戶檔案,定期開展回訪、推送工作;收集并主持處理投訴;

　　7、收集、調(diào)查競品信息,完成競品分析報告。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)微信、微博以及外部網(wǎng)絡(luò)渠道的內(nèi)容策劃、互動設(shè)計、用戶溝通及維護(hù)，策劃并開展網(wǎng)絡(luò)獲客、營銷活動；

　　2、負(fù)責(zé)微信、微博等社交媒體相關(guān)軟文的撰寫與發(fā)布；

　　3、日常維護(hù)及上線活動數(shù)據(jù)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題不斷改進(jìn)，推動關(guān)鍵指標(biāo)良性增長；

　　4、上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)等。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇15

　　1、參與項目市場調(diào)研,撰寫項目調(diào)研報告、前期策劃報告;

　　2、房地產(chǎn)區(qū)域市場和成功案例研究,緊密跟蹤業(yè)界先進(jìn)的產(chǎn)品形式、營銷理念和推廣手法;

　　3、房地產(chǎn)宏觀政策走向解讀和研究;

　　4、項目定位和項目形象包裝策劃;

　　5、項目總體規(guī)劃和產(chǎn)品策劃建議;

　　6、制訂項目整體營銷戰(zhàn)略和方案;

　　7、階段性營銷計劃制訂和推進(jìn);

　　8、項目全程運作及策劃推廣方式,營銷策略,項目定位,推盤策略,價格策略及運營等環(huán)節(jié)制定策略和營銷方案。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌葵花品牌藥公司營銷系統(tǒng)人員培養(yǎng)工作；

　　2、針對公司營銷戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略制定出營銷商學(xué)院中長期發(fā)展戰(zhàn)略，年度工作目標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)建立和完善營銷系統(tǒng)商學(xué)院培訓(xùn)模式、體系、制度和流程；

　　4、通過對OTC市場趨勢、公司核心產(chǎn)品的研究，制定出營銷系統(tǒng)管理層、基層業(yè)務(wù)代表、培訓(xùn)推廣團(tuán)隊的培養(yǎng)策略

　　5、針對全國重點KA客戶，親自到場實施培訓(xùn)，帶教下屬。

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)有培訓(xùn)推廣課件優(yōu)化，培訓(xùn)工具的開發(fā)與創(chuàng)新。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇17

　　1、為安徽30萬企業(yè)提供百度推廣專業(yè)指導(dǎo)，幫助企業(yè)通過百度推廣獲得利潤回報并提升其品牌影響力；

　　2、通過對企業(yè)市場、產(chǎn)品、目標(biāo)客戶的分析，策劃企業(yè)百度推廣方案，并提供營銷型網(wǎng)站優(yōu)化建議；

　　3、指導(dǎo)客戶百度推廣方案實施，幫助建立效果評估體系，并指導(dǎo)效果優(yōu)化方法；

　　4、指導(dǎo)客戶建設(shè)網(wǎng)絡(luò)營銷團(tuán)隊，提高客戶網(wǎng)絡(luò)營銷渠道利潤及占比；

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇18

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話；接待來訪人員。

　　2、負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機(jī)要做好辦公室檔案收集、整理工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。

　　4、負(fù)責(zé)辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。

　　5、按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負(fù)責(zé)。

　　6、做好公司費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。

　　7、管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。

　　8、統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底。

　　9、管理辦公各種財產(chǎn)，合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率，提倡節(jié)儉。

　　10、接受其他臨時工作、

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇19

　　1、完成區(qū)域分配的銷售指標(biāo)；

　　2、完整運用拜訪客戶步驟，保證帳款回收與管理；

　　3、迅速有效反饋市場訊息、同業(yè)動態(tài)、客戶建議；

　　4、不斷開拓新客戶，拓展新品，使得區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商經(jīng)營能覆蓋重點門店；

　　5、作好拜訪路線規(guī)劃定期拜訪門店和客戶，根據(jù)客戶的需要提出正確的建議；

　　6、迅速有效應(yīng)付并解決客戶之反對與抱怨事項；

　　7、市場訊息、同業(yè)動態(tài)、客戶建議等反應(yīng)報告，提供決策和謀略，改善策略之參考；

　　8、報表數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確，真實反饋市場情況；

　　9、遵守公司制度，執(zhí)行政策及交辦的任務(wù)。

　　金融營銷崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司的IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)，管理。

　　2、負(fù)責(zé)電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備資產(chǎn)的采購。

　　3、負(fù)責(zé)公司IT類資產(chǎn)的管理（包括登記、調(diào)撥、報廢、建立臺帳）。

　　4、負(fù)責(zé)公司水、電的日常維修及消防管理與檢查維護(hù)。

　　5、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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