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理財規(guī)劃師的發(fā)展歷程
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
發(fā)展歷程
2002年，受勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并開始進(jìn)行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。
2003年，國家勞動和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。
2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立。
2005年，受勞動和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學(xué)在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓(xùn)班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。
2006年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。
2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。中國國家理財規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財師職業(yè)群體。
2009年，國家高級理財規(guī)劃師獲批開展認(rèn)證試點。
2010年，首批國家高級理財規(guī)劃師通過考試并獲得職業(yè)資格認(rèn)證證書。
2013年，第五版理財規(guī)劃師統(tǒng)考教材編撰問世。
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