2017咨詢工程師《咨詢概論》復(fù)習講義

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　　工程咨詢服務(wù)投標

　　一、投標準備(了解)

　　投標前的準備工作主要是:

　　(1)組織咨詢投標班子和編寫咨詢單位實力介紹文件;

　　(2)加強與客戶溝通，深入調(diào)查研究，以獲取更詳細的工程信息，爭取被列入短名單中。

　　二、投標文件的編制

　　投標文件經(jīng)常采用“建議書”的形式，建議書分技術(shù)建議書和財務(wù)建議書兩部分。

　　(一)編制準備工作(了解)

　　包括：認真研究招標文件;充分了解工程項目的有關(guān)信息;合理選配執(zhí)行任務(wù)的咨詢專家。

　　(二)技術(shù)建議書的編制(10項)(掌握)

　　技術(shù)建議書應(yīng)根據(jù)招標文件中投標人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書包括以下10項內(nèi)容：

　　1.概述

　　包括投標單位名稱;建議書的主要內(nèi)容;投標單位優(yōu)勢;所建議方案的可行性和先進性。

　　2.投標單位概況(公司實力介紹)

　　3.工程咨詢的.經(jīng)驗

　　重點介紹在類似項目、類似地區(qū)、類似自然條件下完成咨詢?nèi)蝿?wù)的情況，以表明本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗和承擔該咨詢項目的優(yōu)勢。

　　4.對本項目的理解

　　包括項目的背景;對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響;項目的特征、技術(shù)指標和環(huán)境條件;影響本項目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。

　　5.對委托服務(wù)范圍的理解和建議

　　主要闡述工作大綱中每項任務(wù)的工作內(nèi)容與深度的理解;改進意見和合理化建議。

　　6.完成任務(wù)的方法與途徑

　　本部分是技術(shù)建議書的核心內(nèi)容，應(yīng)詳細描述完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟。

　　主要包括：完成咨詢?nèi)蝿?wù)的總體方案與計劃;各子項目的劃分、工作標準、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系;提交成果的方式、內(nèi)容和時間。

　　7.工作進度計劃

　　應(yīng)充分了解各種因素，編制切實可行的工作進度計劃。

　　8.咨詢?nèi)藛T工作安排

　　咨詢?nèi)藛T工作安排主要包括：項目組組長和成員的組成、主要咨詢?nèi)藛T資歷和經(jīng)驗;咨詢單位總部對項目的支持;項目組成員的任務(wù)分工及其工作時間安排計劃。

　　可用橫道圖表示，作為財務(wù)建議書中費用估算的時間依據(jù)。

　　9.需要客戶提供的協(xié)助

　　根據(jù)委托服務(wù)范圍，為完成咨詢?nèi)蝿?wù)所需要客戶提供的協(xié)助。

　　包括：提供有關(guān)的文件、基礎(chǔ)資料、輔助設(shè)施與設(shè)備，以及人員的協(xié)助和配合;幫助辦理咨詢專家的出入境手續(xù)以及咨詢單位使用的儀器設(shè)備的進出關(guān)手續(xù)等。

　　10.附件

　　技術(shù)建議書的附件通常包括：

　　(1)委托服務(wù)范圍;

　　(2)咨詢單位從事類似咨詢項目實例(按招標文件的格式和要求填寫);

　　(3)項目組咨詢成員和咨詢單位支持人員簡歷(按招標文件的格式和要求填寫);

　　(4)咨詢單位實力介紹;

　　(5)客戶要求的其它文件資料。

　　(二)財務(wù)建議書的編制(掌握)

　　財務(wù)建議書(即商務(wù)建議書)的一般內(nèi)容主要包括以下6個方面：

　　1.咨詢費用估算方法及財務(wù)建議書編制說明;

　　2.咨詢費用總金額

　　包括：咨詢?nèi)藛T的酬金、可報銷費用和不可預(yù)見費用的金額;

　　3.咨詢?nèi)藛T酬金的估算明細;

　　4.可報銷費用估算明細;

　　5.不可預(yù)見費估算;

　　6.附件。包括支付程序和方式，由注冊會計師審計的公司資產(chǎn)負債表和損益表，社會福利明細等。

　　三、合同談判(熟悉)

　　工程咨詢單位接到客戶的談判通知后，應(yīng)準時派談判小組參加談判。談判小組一般由編寫建議書的負責人、財務(wù)和法律人員、項目組組長等人組成，談判小組組長應(yīng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)書參加。

　　工程咨詢服務(wù)費用的計算

　　一、工程咨詢服務(wù)的計費方式

　　不同性質(zhì)和內(nèi)容的工程咨詢項目，簽訂不同類型的合同，采用不同的計費方式。

　　常用的咨詢服務(wù)收費方式有(掌握)：人月費單價法、按日計費法、成本加酬金計費法、總價法、工程造價百分比法以及顧問費法六種方法。

　　人月費單價法是目前國際上廣泛采用的一種工程咨詢費用的估算方法，廣泛用于一般性計劃、可行性研究、工程設(shè)計、建設(shè)監(jiān)理和其它項目管理等咨詢?nèi)蝿?wù)，是國際競爭性工程咨詢招標常用的費用計算方法。

　　(一)人月費單價法(掌握)

　　用人月費單價法計算工程咨詢服務(wù)費用。它由酬金、可報銷費用和不可預(yù)見費用三部分組成。

　　1.酬金(掌握)

　　咨詢?nèi)藛T的酬金=人月費率×人月數(shù)

　　(1)人月費率，又稱月酬金，是以下5部分之和：

　　①基本工資。即咨詢?nèi)藛T的月工資，不包括其它額外收入;

　�、谏鐣�福利費。咨詢單位為工作人員支付的社會保障費及其它福利和津貼費。主要有退休基金、休假日工資、各種津貼費、獎金、社會保險費和健康醫(yī)療費以及其它費用等。

　　社會福利費一般取基本工資的某個百分比計算;

　�、酆Ｍ饨蛸N與艱苦地區(qū)津貼。

　　是咨詢單位發(fā)給在海外或艱苦地區(qū)執(zhí)行咨詢?nèi)蝿?wù)的工作人員的補助費，其數(shù)額根據(jù)不同的國別和地區(qū)以及生活條件的艱苦程度來確定。

　�、茏稍儐挝还芾碣M。包括咨詢單位用于行政管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動方面的費用;可以采用基本工資的某個百分比計算。

　�、葑稍儐挝焕麧櫋�

　　指稅前利潤，以基本工資、社會福利費和公司管理費之和的百分比來計算;

　　(2)人月數(shù)的計算

　　確定預(yù)期的咨詢工作類型和范圍、工作深度和進度、編制詳細的`作業(yè)計劃、專業(yè)分工與人員配備以及相應(yīng)的進度計劃，都要根據(jù)工作大綱對咨詢?nèi)蝿?wù)所作的說明來進行。計算人月數(shù)的依據(jù)是進度計劃。

　　2.可報銷費用(了解)

　　是為執(zhí)行咨詢服務(wù)任務(wù)而發(fā)生的工作費用，主要包括：

　　(1)車旅費;(2)食宿費;(3)通訊費;(4)各種資料的編制、打印、復(fù)印、傳遞費;(5)辦公設(shè)備、用品費;(6)為當?shù)靥峁┑脑O(shè)施和服務(wù)所付的費用;(7)其它工作費用。

　　注意：按具體開支準予報銷。

　　3.不可預(yù)見費(熟悉)

　　該費用相當于客戶的備用金，用于執(zhí)行咨詢?nèi)蝿?wù)過程中發(fā)生的額外費用。如由于工作量的額外增加導致咨詢專家酬金增加;由于通貨膨脹、匯率波動而引起的成本費用的增加等。

　　通常取酬金和可報銷費用之和的5%-15%。如果沒有上述情況發(fā)生，則咨詢公司不能得到這筆費用。

　　費法(了解)

　　咨詢服務(wù)費=咨詢?nèi)藛T每日費率×相應(yīng)的工作日數(shù)+其它非工資性支出

　　其它非工資項支出如差旅費、辦公費等由雇主直接補償。

　　工作日按8小時計算，包括咨詢?nèi)藛T為執(zhí)行咨詢?nèi)蝿?wù)時所付出的全部時間，如旅途時間等。加班時間應(yīng)相應(yīng)提高費率。

　　(三)成本加固定酬金法(了解)

　　咨詢服務(wù)費=雙方討論同意的估算成本+報酬(酬金)

　　其中，

　　估算成本包括咨詢?nèi)藛T的工資與各種社會福利費，辦公費、旅差費等可報銷費用，以及咨詢項目的管理費;

　　報酬/酬金(不可調(diào))包括咨詢單位的利潤、咨詢專家的獎金等，數(shù)額大小依據(jù)服務(wù)范圍和復(fù)雜程度等。

　　注：若咨詢?nèi)藛T與雇主商定需要增加人員以便按原定期限完成任務(wù)，則通常應(yīng)增付給他們的只是成本費用，而不增加酬金或利潤。

　　(四)總價法

　　即以總價計算咨詢費用的方法，包括固定總價和調(diào)整總價兩種形式。

　　(五)工程造價百分比法

　　即按工程項目建設(shè)總投資的某個百分比來計算咨詢費用，一般情況下，工程造價低或技術(shù)復(fù)雜的項目取費百分比較高。

　　(六)顧問費法

　　即雇主以支付顧問費的方式聘用個人咨詢專家或咨詢公司在一段時間內(nèi)提供咨詢服務(wù)，與企業(yè)客戶顧問律師類似。持續(xù)時間較長、隨時可能需要咨詢的項目適用該方法。

　　顧問費的高低與咨詢服務(wù)的性質(zhì)、工作內(nèi)容和價值以及咨詢專家的經(jīng)驗、專業(yè)知識和技術(shù)水平有關(guān)，其支付方式可以按月支付，也可以按雙方商定的其它方式支付。

　　對于一個項目采取哪一種或同時采用哪幾種計費方式，完全取決于咨詢項目的工作內(nèi)容和性質(zhì)、采用的合同類型等。

　　對于咨詢服務(wù)范圍非常明確，并且咨詢公司可以控制費用的項目，可采用總價法、工程造價百分比法、成本加固定酬金支付方法;

　　對于服務(wù)范圍不太明確或難以確定的項目，可采用人月費單價法、按日計費法、顧問費法等。

　　二、我國工程咨詢服務(wù)現(xiàn)行收費標準

　　(一)項目建設(shè)前期咨詢服務(wù)收費標準(內(nèi)容變化，了解)

　　1999年，國家計委公布的《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》(簡稱《暫行規(guī)定》)，適用于建設(shè)項目前期工程的咨詢收費，包括：建設(shè)項目專題研究、編制和評估項目建議書或可行性研究報告，以及其它與建設(shè)項目前期工作有關(guān)的咨詢服務(wù)收費。

　　工程咨詢收費實行政府指導價。根據(jù)不同工程咨詢項目的性質(zhì)、內(nèi)容，采取以下方法計取費用：

　　(1)按建設(shè)項目估算投資額，分檔計算工程咨詢費用;

　　(2)按工程咨詢所耗工日計算工程咨詢費用。

　　表1按建設(shè)項目估算投資額分檔收費標準(單位：萬元)

　　表2按建設(shè)項目估算投資額分檔收費的調(diào)整系數(shù)

　　行業(yè)調(diào)整系數(shù)(以上表標準為1)

　　一、行業(yè)調(diào)整系數(shù)

　　1.石化、化工、鋼鐵

　　2.石油、天然氣、水利、水電、交通(水運)、化纖

　　3.有色、黃金、紡織、輕工、郵電、廣播電視、醫(yī)藥、煤炭、火電(含核電)、機械(含船舶、航空、航天、兵器)

　　4.林業(yè)、商業(yè)、糧食、建筑

　　5.建材、交通(公路)、鐵道、市政公用工程

　　二、工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)0.8-1.2

　　(二)環(huán)境影響咨詢收費標準(新增，了解)

　　建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費實行政府指導價。以估算投資額為計費基數(shù)，根據(jù)建設(shè)項目不同的性質(zhì)和內(nèi)容，采取按估算投資額分檔定額方式計費，幅度±20%。

　　不便于采取分檔定額方式計費方式的，也可以采取按咨詢服務(wù)工日計費。

　　(三)工程勘察、設(shè)計收費標準(熟悉)

　　工程勘察、設(shè)計收費根據(jù)建設(shè)項目投資額的不同情況，分別實行政府指導價和市場調(diào)節(jié)價。建設(shè)項目總投資額1000萬元及以上的工程勘察、設(shè)計收費實行政府指導價，1000萬元以下的實行市場調(diào)節(jié)價。

　　實行政府指導價的'工程勘察和工程設(shè)計收費，其基準價根據(jù)《工程勘察收費標準》或《工程設(shè)計收費標準》計算，除另有規(guī)定，浮動幅度±20%。

　　實行市場調(diào)節(jié)價的，由發(fā)包人和勘察人、設(shè)計人協(xié)商確定收費額。

　　1.工程勘察收費標準(新增)

　　分為通用工程勘察收費標準和專業(yè)工程勘察收費標準。

　　(1)通用工程勘察收費標準

　　工程勘察收費=工程勘察收費基準價×(1±浮動幅度值)

　　工程勘察收費基準價=工程勘察實物工作收費+工程勘察技術(shù)工作收費

　　工程勘察實物工作收費=工程勘察實物工作收費基價×實物工作量×附加調(diào)整系數(shù)

　　工程勘察技術(shù)工作收費=工程勘察實物工作收費×技術(shù)工作收費比例

　　適用于工程測量、巖土工程勘察、工程水文氣象勘察等工程勘察收費。

　　(2)專業(yè)工程勘察收費標準

　　適用于煤炭、水利水電、鐵路、公路、通信、海洋工程、長輸管道等工程勘察收費。收費標準和方法略。

　　2.工程設(shè)計收費標準

　　采取按建設(shè)工程單項工程概算投資額分檔定額計費方法計算收費。

　　工程設(shè)計收費=工程設(shè)計收費基準價×(1±浮動幅度值)

　　工程設(shè)計收費基準價=基本設(shè)計收費+其它設(shè)計收費

　　基本設(shè)計收費=工程設(shè)計收費基價×專業(yè)調(diào)整系數(shù)×工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)×附加調(diào)整系數(shù)

　　即工程設(shè)計收費標準的調(diào)整系數(shù)包括：專業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜程度系數(shù)和附加調(diào)整系數(shù)。

　　3.水利、水電、電力等建設(shè)項目前期工作工程勘察收費標準(略)

　　(四)工程監(jiān)理收費標準(了解)

　　依法必須實行監(jiān)理的計費額在1000萬元及以上的建設(shè)工程施工階段的監(jiān)理收費實行政府指導價，浮動幅度±20%;其它建設(shè)工程施工階段的監(jiān)理收費和其它階段的監(jiān)理收費均實行市場調(diào)節(jié)價。

　　施工監(jiān)理服務(wù)收費=施工監(jiān)理服務(wù)收費基準價×(1±浮動幅度值)

　　施工監(jiān)理服務(wù)收費基準價=施工監(jiān)理服務(wù)收費基價×專業(yè)調(diào)整系數(shù)×工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)×高程調(diào)整系數(shù)

　　即施工監(jiān)理服務(wù)收費標準的調(diào)整系數(shù)包括：專業(yè)調(diào)整系數(shù)、工程復(fù)雜程度系數(shù)和高程調(diào)整系數(shù)。

　　(五)招標代理服務(wù)收費標準(了解)

　　招標代理服務(wù)收費采用差額定率累進計費方式，上下浮動幅度不超過20%，具體雙方協(xié)商約定。招標代理服務(wù)費用可以由招標人支付，也可按照招標人、招標代理機構(gòu)與招標人的約定，由中標人支付。

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