客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)15篇
總結(jié)在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，讓我們來(lái)為自己寫一份總結(jié)吧。你所見(jiàn)過(guò)的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編整理的客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)1
20xx年1月，我加入了##支行的客戶經(jīng)理隊(duì)伍，成為了###支行的一員。時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間，我在客戶經(jīng)理這個(gè)崗位上已經(jīng)工作半年有余。在這不算太長(zhǎng)也不算太短的日子里，我在領(lǐng)導(dǎo)的指引和同事的幫助下從對(duì)這個(gè)全新的工作崗位懵懂、不知的狀態(tài)到慢慢摸清門道，進(jìn)入角色，漸入佳境�？梢哉f(shuō)，這半年的工作經(jīng)歷對(duì)我的職業(yè)生涯意義十分重大，我不僅在專業(yè)上得到了提高、工作能力上得到了加強(qiáng)，更重要的是，我對(duì)自己的崗位有了更加清晰的認(rèn)識(shí)，對(duì)銀行工作有了更加深刻的感受。與客戶的溝通和交流使我的表達(dá)能力、溝通能力、營(yíng)銷能力得到了全面的提升；與同事的合作培養(yǎng)了我良好的團(tuán)隊(duì)精神和組織能力；在各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)中我的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)面貌得到了快速的提升。下面，我對(duì)自己的上半年工作進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié)：
一、 工作方面
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由于我的工作技能、營(yíng)銷能力和閱歷與資深客戶經(jīng)理都有一定差距，所以我不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)怎樣才可以更好地做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)之各類問(wèn)題。在日常工作中，我主要從基礎(chǔ)開(kāi)始學(xué)起，積極向老同志學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，并且在實(shí)踐中不斷提升自己的營(yíng)銷能力，培養(yǎng)客戶關(guān)系，努力維護(hù)好老客戶，挖潛新客戶。
首先是用好各種工具，包括PCRM系統(tǒng)的使用，個(gè)人客戶經(jīng)理工作日志的總結(jié)，基金客戶系統(tǒng)的梳理等等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向同事或領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，不斷總結(jié)自己的不足與缺點(diǎn)并加以改進(jìn)。
其次，做好每日客戶維護(hù)工作，主要方式是給客戶打電話、發(fā)短信進(jìn)行前期溝通，并且適時(shí)約訪客戶進(jìn)行情感維護(hù)和產(chǎn)品營(yíng)銷，在有客戶過(guò)生日的時(shí)候適時(shí)送上祝福的短信或電話。對(duì)于有產(chǎn)品到期的客戶和基金客戶，進(jìn)行售后服務(wù)和回訪，并借此機(jī)會(huì)進(jìn)行二次營(yíng)銷。
再次，由于我行只有一名大堂經(jīng)理，很多時(shí)候我都要扮演大堂經(jīng)理的角色。又由于我是###的新人，對(duì)客戶需要一個(gè)熟悉的過(guò)程，在大堂的經(jīng)驗(yàn)給我很多接觸客戶的機(jī)會(huì)，也在此過(guò)程中挖掘了一批潛在客戶。楊叔叔就是在大堂的接觸中
發(fā)掘的一名拆遷客戶，最終我在同行競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的情況下將其成功地營(yíng)銷成了我行的優(yōu)質(zhì)貴賓客戶，從##銀行轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)200多萬(wàn)。像這樣的例子還有很多。
此外，我還負(fù)責(zé)一些日常的資料整理工作，主要包括客戶資料的整理編號(hào)，貴賓客戶資料的電子版登記等等。
（二）營(yíng)銷業(yè)績(jī)
在20xx年上半年，###支行充實(shí)了客戶經(jīng)理隊(duì)伍，達(dá)到了三名專職客戶經(jīng)理的配備規(guī)模。經(jīng)過(guò)我們團(tuán)隊(duì)半年的努力，我們?cè)诨稹⒗碡?cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)理財(cái)?shù)确矫娑既〉昧艘欢ǖ某煽?jī)。截止3月底，我行共銷售基金###萬(wàn)元，完成任務(wù)的35%。截止6月底共銷售本利豐理財(cái)產(chǎn)品###萬(wàn)元。截止3月底共銷售代理保險(xiǎn)###萬(wàn)元（3月末）。這些數(shù)據(jù)都是我們團(tuán)隊(duì)共同努力的結(jié)果，而我本人的貢獻(xiàn)度也在慢慢的增加。特別值得一提的是，在個(gè)人貸款方面，由于我的細(xì)心發(fā)現(xiàn)，我行與中國(guó)##大學(xué)進(jìn)行了一次個(gè)人貸款方面成功的公私聯(lián)動(dòng)，最終新增了7筆個(gè)人貸款（已經(jīng)審批完畢，抵押登記后放款）。
我行在半年中還堅(jiān)持公私聯(lián)動(dòng)的活動(dòng)，成功地舉辦了走進(jìn)##公司，走進(jìn)中國(guó)##大學(xué)等一系列活動(dòng)，取得了良好的效果。
二、 學(xué)習(xí)方面
（一）日常學(xué)習(xí)
在每天早上班前準(zhǔn)備的時(shí)間里我都會(huì)看看每日財(cái)經(jīng)動(dòng)態(tài)，學(xué)習(xí)個(gè)人部定期下發(fā)的理財(cái)指引，如果有新產(chǎn)品發(fā)行還要看看相關(guān)產(chǎn)品信息。同時(shí)，我還自覺(jué)學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營(yíng)銷策略、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識(shí)，積累自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。我不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。
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在20xx年上半年，我參加并順利通過(guò)了一些職業(yè)技能方面的資格認(rèn)證考試，包括：基金銷售從業(yè)資格考試；銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理。此外我還參加了分行組織的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)考試。
半年里，我積極參加支行、分行組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，包括剛剛結(jié)束的分行組織的個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)；支行客戶經(jīng)理例會(huì)上各種產(chǎn)品和技能方面的培訓(xùn)；總行關(guān)于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)非保本轉(zhuǎn)型和新系統(tǒng)上線的培訓(xùn)等等。此外還有基金公司、期貨
公司舉行的各式各樣的培訓(xùn)。在每周一次的培訓(xùn)中，豐富的課程學(xué)習(xí)使我的知識(shí)儲(chǔ)備和層次得到了提高，并快速的進(jìn)入了客戶經(jīng)理的角色。分行、總行的培訓(xùn)使我對(duì)于我行的理財(cái)產(chǎn)品有了更深層次的認(rèn)識(shí)，并使我進(jìn)一步理解了我行出臺(tái)的各項(xiàng)方針和政策，看到了#行發(fā)展的巨大潛力，增加了我們業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。
三、存在之問(wèn)題和今后努力方向。
我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好之合作，但自己卻不能很好之有針對(duì)性之為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二，現(xiàn)有之客戶資源，沒(méi)有能夠很好之深挖細(xì)刨；對(duì)于自己有目標(biāo)之客戶群體也一直沒(méi)有找到合適之介入機(jī)會(huì)。第三，有些工作做之不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出之問(wèn)題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善之業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。第二，在做好本職工作之同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好之心態(tài)和責(zé)任心，做出較好之業(yè)績(jī)回報(bào)招行。第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
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20xx年x月x日
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)2
上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
一：作為一名對(duì)公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好的信貸政策，重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦”等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳
達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見(jiàn)如國(guó)內(nèi)保理、開(kāi)發(fā)貸款等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2﹑加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司﹑云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司﹑滇能電力燃料有限公司﹑云南城投等公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展工作。
二：加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三：存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：
第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。
第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。
第三，有些工作做的不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問(wèn)題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。
第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)3
第一季度轉(zhuǎn)瞬已成為歷史，思討自己第一季度所做的工作，感觸良多。今年隨著經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變，公司部也改變營(yíng)銷理念，對(duì)客戶進(jìn)行分層，利用產(chǎn)品深層營(yíng)銷。利用領(lǐng)導(dǎo)提出的“一個(gè)公式，兩個(gè)維度，三棵大樹(shù)，六大驅(qū)動(dòng)力”來(lái)經(jīng)營(yíng)客戶，同時(shí)，也要加強(qiáng)零售轉(zhuǎn)型觀念。針對(duì)政策的改變，我也為自己制定了每日工作計(jì)劃，每天按照計(jì)劃安排工作，對(duì)每周工作進(jìn)行后評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)查找不足。第一季度完成了我人生中第一個(gè)流動(dòng)資金貸款報(bào)告，在營(yíng)銷我行POS機(jī)的同時(shí)也讓我發(fā)現(xiàn)了自身的不足，為了以后更好的工作，下面針對(duì)第一季度工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，作如下總結(jié)：
�。ㄒ唬┕ぷ餍实�。主要是因?yàn)閷I(yè)知識(shí)不足，在撰寫流動(dòng)資金報(bào)告中使我充分認(rèn)識(shí)到了掌握專業(yè)的業(yè)務(wù)知識(shí)對(duì)提高工作效率的重要性。
�。ǘI(yíng)銷能力差。主要是對(duì)產(chǎn)品的不熟悉。
�。ㄈI(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢。挖掘新客戶速度緩慢。
總體來(lái)講我第一季度的工作狀態(tài)不好，主要是因?yàn)閷I(yè)知識(shí)不足。高效率是要有充足的專業(yè)知識(shí)作保證的，所以在以后的工作中，我一定要加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)學(xué)到更多的知識(shí)。
針對(duì)第一季度工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，制定第二季度工作計(jì)劃：
（一）加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。
（二）對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，有任何動(dòng)向要及時(shí)反饋，出現(xiàn)的困難要想出解決辦法并及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)營(yíng)銷意識(shí)，快速增長(zhǎng)業(yè)績(jī)。爭(zhēng)取在第二季度增加3戶代發(fā)工資客戶，并完成代發(fā)；積極營(yíng)銷我行產(chǎn)品。計(jì)劃在第二季度新增零售客戶150戶，有效客戶50戶，新增零售存款250萬(wàn)。
在以后工作中要磨練自己的耐心、細(xì)心，我來(lái)到中信就想為中信創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)，也想實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值，我會(huì)向著這個(gè)目標(biāo)努力，爭(zhēng)取早日成為一個(gè)合格的客戶經(jīng)理。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)4
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，20xx年很快就要過(guò)去了，在各位領(lǐng)導(dǎo)同事的關(guān)心指導(dǎo)下，我緊跟分行和支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水、行動(dòng)和效果為一年來(lái)的工作畫上一個(gè)圓滿的句號(hào)�，F(xiàn)將這一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年的主要工作
20xx年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，面臨著投資增長(zhǎng)后勁不足、融資瓶頸約束逐步明顯的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，20xx年負(fù)債業(yè)務(wù)保持xx00多萬(wàn)元，營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品200萬(wàn)元，貸款150萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)一年的辛勤工作，我更加深刻地體會(huì)到客戶經(jīng)理是興業(yè)銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。在與每一位客戶的交往的過(guò)程中，我們的言談舉止均代表著興業(yè)的形象，所以我始終以“工作就是事業(yè)”的態(tài)度和用兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇的方式來(lái)對(duì)待工作。在做信貸業(yè)務(wù)中，我認(rèn)真做好資料并及時(shí)上報(bào)提交審查放款，保證了客戶所需資金的時(shí)效性。在客戶貸款資金到期或需要提前還款時(shí)，我能及時(shí)配合客戶做好還款流程，保證了貸款資金的安全回收。針對(duì)每個(gè)到期理財(cái)客戶，我都及時(shí)設(shè)計(jì)好較高收益并適合各自的對(duì)接產(chǎn)品，很好的留住我行賬戶資金以及他行的閑置資金。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶的一種專注。對(duì)待每位客戶提出的問(wèn)題，我都以熱情、耐心地態(tài)度給予答疑解惑，并始終用親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，用快速、清晰地話語(yǔ)向客戶傳達(dá)他們想要了解的信息。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷的過(guò)程中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)
銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛(ài)好、興趣、特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問(wèn)題。一直以來(lái)保持與客戶的良好溝通并取得很好的效果，贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。
二、存在的不足及下一步工作計(jì)劃
在過(guò)去的一年，取得了一定的收獲和進(jìn)步，這與領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和支持是分不開(kāi)的，然而我也清楚地看到了自身存在的很多不足：第一，對(duì)各個(gè)方面業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)金融信息，有時(shí)會(huì)跟不上步伐。面對(duì)我行不斷推出的新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)，不能及時(shí)跟進(jìn)營(yíng)銷拓展。第二，是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。第三，在拓展業(yè)務(wù)中有時(shí)缺乏積極主動(dòng)性，在實(shí)踐中有待完善提高自己。
20xx年是個(gè)嶄新的開(kāi)始，在下一年的工作中，首先，我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)技能，向有豐富信貸經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我行信貸政策不斷優(yōu)化的情況下，積極拓展挖掘貸款客戶，努力實(shí)現(xiàn)存款、貸款兩手抓兩手都要硬，做一個(gè)全面發(fā)展的全能客戶經(jīng)理。第二，積極拓展理財(cái)業(yè)務(wù)。鑒于我行理財(cái)產(chǎn)品的多樣性和在整個(gè)市場(chǎng)上的高收益，通過(guò)積極下社區(qū)，深度挖掘老客戶，以老帶新等多種方式大力拓展理財(cái)業(yè)務(wù)，努力將理財(cái)業(yè)務(wù)做成亮點(diǎn)中的亮點(diǎn)，從而帶動(dòng)客戶數(shù)量和客戶質(zhì)量的提升。第三，強(qiáng)化交叉營(yíng)銷。與對(duì)公客戶經(jīng)理、信用卡直銷團(tuán)隊(duì)等其他業(yè)務(wù)部門員工結(jié)對(duì)子，實(shí)現(xiàn)全方位服務(wù)客戶、營(yíng)銷客戶，以實(shí)現(xiàn)對(duì)我行客戶的深度全面挖掘。
總結(jié)過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來(lái)年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作。并始終樹(shù)立客戶第一的思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶之所急，想客戶之所想，做到“客戶的需求就是我的工作”。在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，在工作中始終做一個(gè)有心人，為興業(yè)銀行的蓬勃發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二〇xx年十二月十七日
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)5
20xx年以來(lái)，xx壽險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，做銀保業(yè)務(wù)的壽險(xiǎn)公司達(dá)x家，較20xx年一季度增加4家。根據(jù)市場(chǎng)的變化，全市系統(tǒng)上下銀保業(yè)務(wù)人員在分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各支公司按照分公司總經(jīng)理室和省公司的戰(zhàn)略部署，搶占先機(jī)，鞏固市場(chǎng)，攻堅(jiān)克難，頑強(qiáng)拼搏，新單保費(fèi)超過(guò)了序時(shí)進(jìn)度。
上半年截止x月x日，全市共完成銀保新單保費(fèi)xxx萬(wàn)元,完成省公司下達(dá)全年預(yù)算目標(biāo)的x%;同比增長(zhǎng)x%。其中xx保費(fèi)xxx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)x%;期交保費(fèi)xxx萬(wàn)元，僅完成全年預(yù)算目標(biāo)的x%，同比負(fù)增長(zhǎng)x%，在全省排在最后一名。回顧上半年工作小結(jié)如下：
一、快速啟動(dòng)了20xx年一季度“開(kāi)門紅”工作
為確保實(shí)現(xiàn)省公司一季度競(jìng)賽目標(biāo)，xx市公司制定了《xxxxxx》，調(diào)動(dòng)基層公司的積極性，對(duì)一季度指標(biāo)進(jìn)行了落實(shí)分解，每日發(fā)送銀保業(yè)務(wù)快報(bào)，及時(shí)公布業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，適時(shí)進(jìn)行目標(biāo)追蹤，從而確保了一季度新單業(yè)務(wù)的達(dá)成。
各單位認(rèn)真落實(shí)銀保業(yè)務(wù)的銷售計(jì)劃，制訂激勵(lì)措施，全體銀保渠道銷售人員認(rèn)真履行自己的職責(zé)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不畏艱難，團(tuán)結(jié)一心，從而保證了上半年新單業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，超過(guò)了序時(shí)進(jìn)度。
上半年完成全年新單預(yù)算目標(biāo)較好的有：xx支公司達(dá)成率x%、xx支公司x%%、xx支公司xx%、xx支公司xx%。xx支公司、分公司理財(cái)中心、xx服務(wù)部確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率低于全市發(fā)展速度。
二、各層級(jí)加強(qiáng)對(duì)各渠道的公關(guān)力度，攻堅(jiān)克難，積極疏通維護(hù)展業(yè)渠道
面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜多變的外部環(huán)境，保險(xiǎn)主體的不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，競(jìng)爭(zhēng)手段多樣化，我公司經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)逐步減少，給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了意想不到的困難。各級(jí)公司都加大了公關(guān)力度，進(jìn)一步疏通維護(hù)展業(yè)渠道，更好地發(fā)展銀保業(yè)務(wù)，分公司總經(jīng)理室成員和相關(guān)部門，支公司經(jīng)理室成員加強(qiáng)與代理單位的聯(lián)系和溝通，采取多種形式進(jìn)行交流，增進(jìn)了了解，密切了關(guān)系，為銀保業(yè)務(wù)贏造了外部環(huán)境，取得了良好的效果。
三、明確職責(zé)，做好溝通協(xié)調(diào)和培訓(xùn)服務(wù)
分公司銀保部根據(jù)省公司的部署，按照分公司總經(jīng)理室的要求，認(rèn)真做好本職工作，加強(qiáng)與各代理渠道相關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)協(xié)商處理業(yè)務(wù)發(fā)展中遇到的問(wèn)題，各支公司對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行適時(shí)輔導(dǎo)，從銷售理念及技巧上給予渠道銷售管理人員和一線銷售人員給予了有利的培訓(xùn)支持和服務(wù)。
上半年銀保業(yè)務(wù)存在很多不足和差距，主要表現(xiàn)在：
一、從業(yè)務(wù)發(fā)展情況看:
一是各單位間業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，預(yù)算達(dá)成率高的單位已達(dá)到x%，在x%以下的有三家公司，最低的xx服務(wù)部?jī)H達(dá)到x%。
二是各代理渠道間發(fā)展不平衡，x行占全市躉交總量的x%，xx)占x%，x行占x%，x行占x%。
從上半年的市場(chǎng)份額看，到x月底，我公司的市場(chǎng)份額為x%，比去年同期下降x個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度很大。從各代理渠道市場(chǎng)份額占比看，我公司的市場(chǎng)份額普遍下降，x行x%，比去年同期下降x個(gè)百分點(diǎn);x行x%，比去年同期下降x個(gè)百分點(diǎn);x行x%，比去年同期下降x個(gè)百分點(diǎn);建x行x%，比去年同期下降x個(gè)百分點(diǎn);x政x%，比去年同期下降x個(gè)百分點(diǎn)。
二、銀保渠道期交保費(fèi)發(fā)展嚴(yán)重滯后，在全省處于最后位次，x保期交僅完成年計(jì)劃的x%，而全省完成x%，落后于全省平均完成率x個(gè)百分點(diǎn)。
上半年期交保費(fèi)xxx萬(wàn)元，其中，柜面期交保費(fèi)xxx萬(wàn)元，僅x%占，落后于xx、xx等同業(yè)公司。
三、隊(duì)伍建設(shè)滯后，不能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。省公司總經(jīng)理室多次提出要加快理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理隊(duì)伍的建設(shè)，去年朱總又多次強(qiáng)調(diào)認(rèn)真抓好隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，以確保業(yè)務(wù)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。分公司總經(jīng)理室對(duì)隊(duì)伍建設(shè)非常重視，盡管分公司相關(guān)部門和各公司作做了一些工作，但是重視程度不夠，致使成效不明顯，沒(méi)有達(dá)到分公司總經(jīng)理室的預(yù)期目標(biāo)，影響了業(yè)務(wù)的發(fā)展，導(dǎo)致我市業(yè)務(wù)落后于全省發(fā)展速度。
四、培訓(xùn)工作不到位，特別是對(duì)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理的理念轉(zhuǎn)變，銷售技能提升，業(yè)務(wù)知識(shí)更新等方面培訓(xùn)工作沒(méi)能跟上，造成客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理的整體素質(zhì)沒(méi)有提高，從一定程度講，客戶經(jīng)理的銷售技能不能適應(yīng)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)的需要，難以保證業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)6
稍縱即逝，上半年，過(guò)去6個(gè)月的審查，中國(guó)招商銀行的領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持和幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己工作。現(xiàn)在過(guò)去半年的工作是總結(jié)如下：
1：為企業(yè)客戶經(jīng)理，不僅加強(qiáng)研究的重點(diǎn)是1良好的信貸政策，在主要投資銀行的整體信貸政策下降，客戶和商業(yè)信貸產(chǎn)業(yè)政策，是關(guān)注的焦點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上的信貸政策，良好的銀行政策，業(yè)務(wù)分類營(yíng)銷和溝通的一部分，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理的責(zé)任。
2，努力提高業(yè)務(wù)技能水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從分公司已成立之前，國(guó)內(nèi)保理，貸款業(yè)務(wù)，滿足，為了能夠擴(kuò)大其客戶，準(zhǔn)備接收分支部門的支持下，負(fù)責(zé)幫助他們迅速了解和熟悉業(yè)務(wù)操作，掌握風(fēng)險(xiǎn)的模式已經(jīng)得到了進(jìn)一步改善;此外，為了加強(qiáng)??業(yè)務(wù)技能，6個(gè)月，四次，由分行舉辦的技能培訓(xùn)。
3，加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，一個(gè)良好的工作回報(bào)廣大客戶的信用報(bào)告。
總體從緊的貨幣政策，做和諧，分行的目標(biāo)客戶，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的營(yíng)銷為基礎(chǔ)的市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)管理。六個(gè)月，已在云南昆明生物科技有限公司，云南齊峰機(jī)電設(shè)備制造有限公司，電力燃料有限責(zé)任公司，云南蘇聯(lián)城市的投票權(quán)和參與工作在其他公司業(yè)務(wù)。加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加的客戶群。自己的擔(dān)子很重，他們的技能，營(yíng)銷能力和經(jīng)驗(yàn)，他們的客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)有一定的距離，所以總是被掉以輕心，總是在學(xué)習(xí)，總結(jié)，我們?nèi)绾尾拍芨玫刈鲢y行業(yè)務(wù)，不斷學(xué)習(xí)，不斷積累，從容在他們的日常工作，組織和管理能力，綜合分析能力，工作能力所產(chǎn)生的各種問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理，已提高到一定程度后6個(gè)月的鍛煉，以確保正常的工作運(yùn)作，可以治療各種任務(wù)的正確的態(tài)度，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力地開(kāi)展實(shí)際工作積極改善他們的專業(yè)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)權(quán)，強(qiáng)心，責(zé)任感，努力提高工作效率和質(zhì)量。三：存在的問(wèn)題和今后的發(fā)展方向。雖然我愛(ài)奉獻(xiàn)給工作已經(jīng)取得了一些成果，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，技術(shù)水平的性能是沒(méi)有足夠的技術(shù)資源和一些很好的客戶，在原有的良好的合作關(guān)系，但他們有針對(duì)性的行動(dòng)方案，為客戶的發(fā)展。其次，現(xiàn)有的客戶資源，不深挖細(xì)刨，擴(kuò)大營(yíng)銷力度，為客戶的交易鏈，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他們的目標(biāo)客戶群體的適當(dāng)干預(yù)的機(jī)會(huì)。第三，一些工作不能太小，一些協(xié)調(diào)不到位。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)7
X月X日這一天我成為了XX銀行的一名工作人員，XXXX年畢業(yè)，至今參加工作X年有余，和大多數(shù)有志青年一樣，帶著對(duì)未來(lái)的美好憧憬步入社會(huì)。也和大多數(shù)有志青年一樣，發(fā)現(xiàn)社會(huì)不像我們?cè)谛@想象的那么可愛(ài)，那么值得期待，那樣可以讓我們大展拳腳實(shí)現(xiàn)抱負(fù)理想。 公司客戶經(jīng)理這個(gè)工作對(duì)我來(lái)說(shuō)并不算陌生，家里人就有從事這行工作的，對(duì)于這行的辛苦也非常了解。銀行工作看似體面，其中的辛苦只有自己知道吧。對(duì)于這個(gè)我已經(jīng)做好了充足的準(zhǔn)備，去迎接它，去挑戰(zhàn)它。
來(lái)到XX銀行已經(jīng)X年X月了，在此期間經(jīng)過(guò)努力，完成了行里交給的任務(wù)，正式進(jìn)入了XX銀行這個(gè)大家庭，通過(guò)接觸和學(xué)習(xí)，真正的了解這作為一名客戶經(jīng)理肩上的重?fù)?dān)。希望自己盡快了解行里的各項(xiàng)政策，讓自己盡快的適應(yīng)客戶經(jīng)理里的這個(gè)角色。在不斷的學(xué)習(xí)中，慢慢的懂得了自己的不足和差距。時(shí)光飛速，轉(zhuǎn)眼間半年已經(jīng)過(guò)去了，雖然我在行里的業(yè)務(wù)沒(méi)有很大的進(jìn)步，可以說(shuō)是停滯不前。我堅(jiān)信在后半年里我決心做到：
首先，加快對(duì)行里的各項(xiàng)政策的認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)對(duì)公業(yè)務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向其他客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)，盡快的掌握我行的信貸知識(shí)。雖然現(xiàn)在的我對(duì)公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，但我會(huì)用最快的時(shí)間去學(xué)習(xí)，去掌握XX銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過(guò)跟客戶交流，根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為客戶設(shè)計(jì)合理的授信方
案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習(xí)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施，讓我手里的`客戶的授信風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
其次，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛(ài)好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問(wèn)題。
最后，希望我可以在最短的時(shí)間里，首次批下一個(gè)授信客戶，為我下半年的工作，開(kāi)一個(gè)好頭。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)8
時(shí)光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達(dá)證券的一名員工，我深深感到信達(dá)證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每個(gè)人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費(fèi)。對(duì)比去年年底的業(yè)績(jī)情況，略有增長(zhǎng)，但也僅是略有增長(zhǎng)。
這半年中自己始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對(duì)潛在客戶方面給予耐心細(xì)致的講解理財(cái)知識(shí)。對(duì)公司老客戶積極進(jìn)行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結(jié)半年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長(zhǎng)補(bǔ)短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
下半年，我會(huì)滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了下半年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)9
我是20xx年1月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)考試，然后入職，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對(duì)于我這種剛剛，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之，上半年我的及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)10
時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，過(guò)去的半年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足，順利地完成了各項(xiàng)任務(wù)�，F(xiàn)將各項(xiàng)工作完成情況匯報(bào)如下：
在公司的統(tǒng)一部署下，班組每位員20xx上半年客戶經(jīng)理工作總結(jié)20xx上半年客戶經(jīng)理工作總結(jié)工落實(shí)公司績(jī)效考核措施。加強(qiáng)基礎(chǔ)治理，不定期的對(duì)各專業(yè)班組生產(chǎn)和寧?kù)o情況進(jìn)行檢查。強(qiáng)調(diào)主動(dòng)維護(hù)，落實(shí)防范措施，努力提高工作效益和工作質(zhì)量確保了各項(xiàng)工程和維護(hù)工作的順利進(jìn)行。嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)料治理措施，加強(qiáng)質(zhì)料使用治理，杜絕浪費(fèi)。根據(jù)本年的實(shí)際情況，在遷改工程中盡量使質(zhì)料能夠重復(fù)使用，將質(zhì)料的報(bào)廢率降到最低點(diǎn)，在一定成度上彌補(bǔ)了維護(hù)資金的不足。
進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)員工工作責(zé)任感，為滿足市場(chǎng)服務(wù)需求，完善維護(hù)部門職責(zé)，不停提升后端對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)能力和保障能力。高舉主動(dòng)維護(hù)大旗，周全落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。在維護(hù)工作中認(rèn)真貫徹“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，以利益為目標(biāo)，以創(chuàng)新為主旋律”的指導(dǎo)思想，積極推行“維護(hù)就是服務(wù)，維護(hù)就是經(jīng)營(yíng)，維護(hù)就是效益”的理念，努力提高資源的有效利用率。加強(qiáng)員工的五防”偉德國(guó)際，督促各專業(yè)班員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)預(yù)檢預(yù)修，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況的監(jiān)控和測(cè)試。全年的各項(xiàng)維護(hù)質(zhì)量指標(biāo)基本上達(dá)到了kpi的要求，確保了各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的穩(wěn)定及正常運(yùn)行。針對(duì)本年的市政道路建設(shè)的量大面廣，我們結(jié)合各種情況及時(shí)做好線路看護(hù)、遷移、升高、上改下工作，以盡量減少通信線路的受損狀況。
加強(qiáng)了線路維護(hù)，檢修工作，及時(shí)處理突發(fā)搶修工作，及時(shí)妥善處理戶投訴。全年共修復(fù)偉德國(guó)際纜壞線12000多對(duì)，更換配線偉德國(guó)際纜500線對(duì)公里，新增放配線偉德國(guó)際纜600線對(duì)公里，遷移偉德國(guó)際纜120處，遷移分線盒80處，清理10個(gè)機(jī)房配線架等等，提高了資源的有效利用率，節(jié)約了維護(hù)成本。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)11
20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
一：作為一名對(duì)公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好08年的信貸政策，重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦”等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見(jiàn)如國(guó)內(nèi)保理、開(kāi)發(fā)貸的款等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2﹑加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于08年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司﹑云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司﹑滇能電力燃料有限公司﹑云南城投等公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展工作。
二：加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三：存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：
第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。
第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷工作；對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。
第三，有些工作做的不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問(wèn)題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。
第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)12
上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作�，F(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
一：作為一名對(duì)公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好。重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦”等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見(jiàn)如國(guó)內(nèi)保理、開(kāi)發(fā)貸款等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2﹑加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司﹑云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司﹑滇能電力燃料有限公司﹑云南城投等公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展工作。
二：加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三：存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷工作；對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。第三，有些工作做的不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問(wèn)題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)13
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔(dān)任x支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步�，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：
一、工作情況
20xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷x貴族白酒交易中心、x市電力實(shí)業(yè)公司、x市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。
客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒(méi)有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題，在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
1、學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
2、對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
3、進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作x實(shí)際工作中遇到的種.種困難。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)14
我是20xx年2月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)考試，然后進(jìn)職，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我進(jìn)職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對(duì)我這類剛剛畢業(yè)，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)講更是一種艱巨的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我以為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，經(jīng)常給他們講授一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的題目，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)15
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去一半了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步�，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年上半年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境
在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至6月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。
客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒(méi)有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx上半年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的半年里，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬┦菍W(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ┦菍�(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
�。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在下半年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到...
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